Finansal danışman ne iş yapar?
Finansal Danışmanın Görevleri
Finansal danışmanlar, bireyler ve işletmeler için finansal konularda rehberlik sağlar. Ana görevleri şunlardır:- Finansal Planlama: Gelecekteki finansal hedeflere ulaşmak için stratejiler oluşturma.
- Yatırım Danışmanlığı: Uygun yatırım fırsatlarını belirleyerek müşteri portföylerini yönetme.
- Risk Yönetimi: Müşterilerin mali açıdan karşılaşabileceği riskleri değerlendirme ve yönetme.
- Vergi Planlaması: Vergi yükünü azaltmak için stratejilerin geliştirilmesi.
- Emeklilik Planlaması: Müşterilerin emeklilik dönemindeki yaşam standartlarını korumak için plan yapma.