Portföy Yeniden Dengeleme Nedir?

Portföy yeniden dengeleme, bir yatırımcının portföyündeki varlık dağılımını mevcut hedefleriyle uyumlu hale getirmek için yapılan işlemdir. Piyasa koşulları nedeniyle varlıkların değerleri zamanla değişebilir, bu da portföydeki dağılımı hedeflenen oranlardan saptırabilir.

Yeniden Dengeleme Süreci

Yeniden dengeleme süreci genellikle şu adımları içerir:

• Portföyün mevcut durumunun analizi
• Hedef varlık dağılımının belirlenmesi
• Gerekli alım/satım işlemlerinin yapılması

Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Yeniden dengeleme sıklığı yatırımcıya ve piyasa koşullarına bağlıdır. Genel olarak şu yöntemler izlenebilir:

• Belirli zaman aralıkları (örneğin, yılda bir veya çeyrek dönemlerde)
• Varlık değerlerindeki belirli yüzdesel değişim (örneğin, %5 veya %10’luk sapma)

Yatırımcılar, kendi hedef ve risk toleranslarına göre bu sıklığı belirlemelidir.