Portföyün enflasyon duyarlılığı nasıl ölçülür ve ayarlanır?

Portföyün Enflasyon Duyarlılığı Ölçümü

Portföyün enflasyon duyarlılığını ölçmek için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

• Gerçek Getiri Analizi: Enflasyon oranlarını göz önünde bulundurarak tahvil ve hisse senetlerinin gerçek getirilerini hesaplayın.
• İşlem Hacmi İzleme: Portföyde enflasyona duyarlı varlıkların (örneğin, emlak, enerji) toplam değerini izleyin.
• Beta Değeri: Portföydeki varlıkların piyasa riskine olan duyarlılığını belirleyerek enflasyona karşı olan riskini değerlendirin.

Portföyün Enflasyon Duyarlılığı Ayarlama Yöntemleri

Portföyün enflasyon duyarlılığını ayarlamak için şu adımlar izlenebilir:

• Varlık Dağılımı: Enflasyona karşı daha dirençli varlık sınıflarına (örneğin, emtia, tahvil) daha fazla ağırlık verin.
• Döviz Riski Yönetimi: Enflasyona karşı koruyucu olabilecek döviz cinsinden varlıkları değerlendirin.
• İşlem Stratejisi: Enflasyon beklentisini dikkate alarak alım satım stratejilerini yeniden gözden geçirin.

Bu yöntemler, portföyün enflasyona karşı duyarlılığını etkili bir şekilde yönetmeye yardımcı olacaktır.